Firenca, 1491. godine. Katarina, vanbracna kcerka Njegovog velicanstva Lorenca, posvecuje se tajnama umetnosti alhemije. Kada fanaticni monah Savonarola prorekne apokalipsu nad Firencom, Katarina bezi u Rim. Ona ulece u strasnu aferu sa Cezarom Bordzijom, papinim sinom. Zbog svoje crvene alhemicarske mantije i njenog bliskog odnosa sa Bordzijama, ona u Rimu postaje poznata kao “Kardinalka”…
