Konvoj kamiona koji je prevozio 70 dresiranih dupina kreće na veliki put u jednu američku vojnu pomorsku bazu. No, čudna zbivanja oko dupina postaju sumnjiva sovjetskoj kontraobavještajnoj službi…

Dugogodišnjim proučavanjem života dupina, grupa predanih stručnjaka na čelu s Helen Morero i Jamesom Finleyem otkriva neslućene mogućnosti upotrebe dupina. Osim visokog stupnja inteligencije i sklonosti brzom učenju, dupini imaju sposobnost registriranja ultrazvučnih valova kojom otkrivaju podvodne objekte. Može li se to iskoristiti u obavještajne i špijunske svrhe?